Ons beleggingsbeleid
Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op onze overtuigingen en visie over vermogensbeheer. Deze richt zich op drie belangrijke pijlers:
Wij zijn een actieve vermogensbeheerder. Dit betekent dat wij uw vermogen, het vermogen van uw onderneming, stichting of vereniging actief beheren en investeren in beursgenoteerde beleggingen . Dit om de prestaties te optimaliseren en de risico’s van beleggen te beheersen. In tegenstelling tot passief beheer, waarbij u enkel een index volgt, analyseren wij marktontwikkelingen, selecteren we specifieke aandelen of andere beleggingsinstrumenten, doen we aanpassingen in de portefeuille op basis van marktkansen en -risico's.
Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op onze overtuigingen en visie over vermogensbeheer. Deze richt zich op drie belangrijke pijlers:
Vermogenscategorieën reageren op verschillende manieren en soms zelfs tegenstrijdig op economische ontwikkelingen. Om risico’s te beheersen, is het cruciaal dat u spreidt over en binnen de vermogenscategorieën. De keuze van de effecten en hun bijbehorende risico-/rendementskarakteristieken spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het essentieel om goed te spreiden over landen (geografische spreiding) en sectoren om risico’s effectief te managen.
De financiële markten zijn constant in beweging. De instrumenten waarin u belegt kunnen complex zijn, wat het inschatten van risico’s bemoeilijkt. Onze beleggingsbesluiten baseren wij op fundamentele analyse; bovendien investeren we uitsluitend in zaken die we begrijpen en volledig kunnen doorgronden. Hierbij speelt liquiditeit een belangrijke rol. We investeren alleen in beleggingsinstrumenten die courant en direct verhandelbaar zijn.
Beleggen draait niet alleen om het verwachte rendement; het is een geïntegreerde afweging van rendement, beleggingsrisico’s en kosten. Bij het selecteren van beleggingen baseren wij ons altijd op netto rendementsverwachtingen. Dit houdt in dat we de kosten zorgvuldig meewegen in onze beleggingsbeslissingen. Deze uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn essentieel in het proces dat gevolgd wordt om de invulling van uw beleggingsportefeuille te bepalen.
Om voor u tot een passend vermogensplan te komen, bespreken we uw totale inkomens- en vermogenspositie. En wat zijn uw wensen, doelen en dromen? Binnen het team van Sequoia Vermogensbeheer hebben we uitgebreide kennis van financiële planning. Diverse van onze vermogensbeheerders zijn gecertificeerd financieel planner, aangesloten bij de stichting CFP. Deze expertise zetten we waar wenselijk graag voor u in om tot een gefundeerd vermogensplan te komen en u inzicht in en overzicht over uw financiën te geven.
Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.
Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.