Bij Sequoia Vermogensbeheer beheren we uw vermogen vanaf een instapgrens van € 250.000,-. Voor het vermogensbeheer hanteren we drie verschillende strategieën: ETF (indexfondsen) beleggen, individueel beleggen en duurzaam ETF beleggen. Daarnaast hebben we de vergunning om vermogensopbouw te doen in de zogenaamde 3e pijler: pensioen beleggen. In samenspraak met u bepalen we welke strategie het beste bij uw wensen en vermogen past.
Heeft u vermogen dat u wilt laten beleggen met beheer, dus zonder er zelf naar om te hoeven kijken? Dan bent u bij Sequoia Vermogensbeheer aan het juiste adres! Wij varen al 25 jaar onze eigen koers: betrokken, persoonlijk, oprecht en met een no-nonsense aanpak.
Bij deze strategie stellen we uw beleggingsportefeuille samen met een mix van door ons geselecteerde ETF's (indexfondsen). Vanzelfsprekend, volledig aansluitend op onze beleggingsvisie. Een ETF is een passief beleggingsfonds en bestaat uit meerdere (tientallen tot honderden) aandelen of obligaties. Binnen een ETF wordt het geld gespreid over verschillende beleggingen. Beleggen door middel van ETF’s helpt ons om uw beleggingsdoelen te bereiken op een kostenefficiënte en transparante manier, terwijl we het risico breed spreiden over verschillende beleggingen en markten.
Hierin wordt uw vermogen grotendeels geïnvesteerd in individuele aandelen. Aan de hand van onze beleggingsvisie en uitgebreide analyses van bedrijven maken we voor u een keuze in aandelen. Daarnaast vullen we een deel van uw portefeuille in met ETF's (indexfondsen). Deze kiezen we veelal voor specifieke markten of thema's waarin we een positie willen opnemen. Vanuit kostenefficiëntie en spreiding bereiken we hiermee een nog betere invulling. De investeringen in vastrentende waarden (obligaties) doen we voornamelijk via ETF’s. In het kwartaalrapport staat onze analyse van uw portefeuille. Daarbij kijken we naar uw risicoprofiel en doelstellingen. Hoe rendeert uw vermogen en kan met de huidige portefeuille voldaan worden aan uw doelstelling? Minimaal eens per jaar maken we ook scenario analyses om te zien of en, zo ja, hoe uw risicoprofiel of portefeuille aangepast zouden kunnen worden. We bespreken de scenario analyses met u, dus u blijft de koers bepalen. Al stellen de vermogensbeheerders van Sequoia alles in het werk om dagelijks de beste keuzes te maken voor uw portefeuille. Want uw belang is ons belang.
U wilt naast een brede spreiding ook nadruk leggen op maatschappelijk verantwoord investeren. Bij het samenstellen van uw portefeuille met ETF's (indexfondsen) houden we rekening met de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving inzake de SFDR. We selecteren zoveel mogelijk ETF’s die voldoen aan de classificatie “artikel 8” binnen deze wetgeving. Dit artikel stelt eisen aan de transparantie van duurzaamheidsinformatie, waardoor we een duidelijk inzicht krijgen in hoe duurzaamheidscriteria worden toegepast. Producten die onder artikel 8 vallen, moeten aantonen dat ze bijdragen aan milieudoelstellingen of sociale doelen, en moeten hierover uitgebreide informatie verstrekken.
U heeft een vrijvallende lijfrenteverzekering, u wilt aanvullend pensioensparen binnen de 3e pijler of u heeft een fiscale oudedagsreserve (FOR) of stamrechtverplichting. In de opbouwfase van dit pensioenvermogen kunnen wij het vermogen voor u beleggen. We bieden hiervoor mogelijkheden in de vorm van ETF (indexfondsen) Beleggen. We kunnen u begeleiden bij de overdracht van elders opgebouwd kapitaal/vermogen binnen het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).
Tijdens onze uitgebreide kennismaking bepalen we samen met u welke beleggingsstrategie het beste aansluit bij uw vermogen, voorkeuren en wensen.
Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.
Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.